L’indice Russell 1000 è un indice rappresentativo del mercato azionario che gli investitori utilizzano come standard di confronto. Inoltre, è una componente del più ampio indice Russell 3000, che comprende le prime mille aziende degli Stati Uniti in base alla loro capitalizzazione di mercato.
Il FTSE Russell Group, con sede nel Regno Unito, è il proprietario e gestore dell’indice Russell 1000.Se siete interessati agli investimenti in grandi capitali, questo indice è considerato un indice di riferimento.
L’indice Russell 1000 rappresenta le prime mille società degli Stati Uniti in base alla loro capitalizzazione di mercato. Si tratta di un sottoinsieme dell’indice Russell 3000, che rappresenta l’indice generale. L’indice Russell 1000 rappresenta circa il 93% della capitalizzazione di mercato totale di tutti i titoli quotati sul mercato azionario degli Stati Uniti.
Ogni mese, FTSE Russell pubblica informazioni sulla performance dell’indice e sulle sue caratteristiche.
Cosa c’è da sapere sull’indice Russell 1000Oltre a gestire il Russell 3000 e il Russell 2000, FTSE Russell è anche responsabile del lancio del Russell 1000, avvenuto il 1° gennaio 1984.
L’indice Russell 1000 è un sottoinsieme dell’indice Russell 3000. È ponderato per la capitalizzazione di mercato, il che significa che le aziende più grandi costituiscono la percentuale più alta dell’indice. Ciò significa che le società più grandi avranno un impatto maggiore sulla performance rispetto ai membri più piccoli dell’indice.
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Quali titoli che si trovano ai vertici dell’indice Russell 1000
L’azienda classifica tutte le società incluse nel Russell 3000 in base alla loro capitalizzazione di mercato, quindi determina il breakpoint della capitalizzazione di mercato del 1.000° titolo in classifica. Ciò consente alla società di calcolare le partecipazioni del Russell 1000.
Nel determinare se un indice è idoneo o meno, questo breakpoint è la principale capitalizzazione di mercato che viene presa in considerazione. Nel corso della ricostituzione annuale, un gran numero di titoli viene scambiato tra il Russell 1000 e il Russell 2000. Tuttavia, la varianza che si verifica intorno al punto di rottura della capitalizzazione di mercato è l’elemento che alla fine prevale.
Di seguito sono riportati i dieci principali costituenti dell’indice Russell 1000 al 31 maggio 2023:
- Apple (AAPL)
- Microsoft (MSFT)
- Amazon (AMZN)
- Nvidia (NVDA)
- Alphabet Class A (GOOGL)
- Alphabet Class C (GOOG)
- Meta (META)
- Berkshire Hathaway (BRK.B)
- Tesla (TSLA)
- Unitedhealth Group (UNH)
Le performance dell’indice Russell 1000
Alla fine di ogni mese, FTSE Russell fornisce informazioni sulla performance e sulle caratteristiche dell’indice Russell 1000. Al 31 dicembre 2022, il Russell 1000 contava 1.010 partecipazioni. La dimensione media del mercato era di 591,44 miliardi di dollari, mentre la capitalizzazione mediana era di 11,81 miliardi di dollari. Nel 2022, l’indice Russell 1000 ha registrato un rendimento annuo negativo del -19,13%, mentre il rendimento medio dei tre anni precedenti è stato del 12,45%.
Come investire nell’indice Russell 1000
Con l’aiuto di un fondo comune di investimento o di un fondo negoziato in borsa segmentato per tipologia e settore, gli investitori hanno l’opportunità di acquisire azioni dell’indice Russell 1000. iShares offre fondi negoziati in borsa (ETF) che sono fondi indicizzati a gestione passiva. Questi ETF comprendono l’iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) e l’iShares Russell 1000 Value ETF (IWD), rispettivamente per i portafogli a grande capitalizzazione e a media e bassa capitalizzazione. Gli investitori che non desiderano investire direttamente nell’indice hanno la possibilità di acquistare azioni di questi ETF.
Il Russell 1000 è l’indice a grande capitalizzazione che molti investitori apprezzano quando si tratta di esposizione del portafoglio. Uno dei prodotti più importanti che offre un investimento completo in tutti i componenti che compongono il Russell 1000 è l’iShares Russell 1000 Index Exchange-Traded Fund (ETF). L’obiettivo del fondo indicizzato noto come IWB è quello di raggiungere lo stesso livello di partecipazioni e di rendimento dell’indice Russell 1000.
Quando è nato il fondo
Il fondo è stato lanciato il 15 maggio 2000 ed è negoziato alla Borsa di New York (NYSE). Al 30 giugno 2023, il patrimonio totale in gestione (AUM) ammontava a 30,68 miliardi di dollari.
Investendo nell’iShares Russell 1000 Value ETF, gli investitori sono in grado di seguire la performance dei titoli statunitensi a grande e media capitalizzazione basati sull’indice Russell 1000.L’ETF è stato introdotto inizialmente il 22 maggio 2000.Al 30 giugno 2023, il patrimonio totale in gestione (AUM) dell’exchange-traded fund (ETF) era di 51,09 miliardi di dollari.
Le variazioni dell’indice Russell 1000
Il FTSE Inoltre, Russell fornisce una serie di diverse varianti dell’indice che vengono generate dal Russell 1000. Queste varianti sono le seguenti:
- Russell 1000 Value
- Russell 1000 Growth
- Russell 1000 Defensive
- Russell 1000 Dynamic
- Russell 1000 Growth-Defensive
- Russell 1000 Growth-Dynamic
- Russell 1000 Value-Defensive
- Russell 1000 Value-Dynamic
Come si posiziona Russell 1000 rispetto al Dow Jones Industrial Average, all’indice Standard & Poor’s 500
Nonostante il Dow Jones Industrial Average (DJIA) e lo Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) siano entrambi considerati benchmark di azioni a grande capitalizzazione, il Russell 1000 è un indice molto più completo di questi due.Il Dow Jones Industrial Average (DJIA), spesso indicato come Dow 30, è un indice che segue le 30 azioni blue-chip di maggior valore negoziate alla Borsa di New York (NYSE) e al Nasdaq.L’indice non include le società che gestiscono servizi di trasporto e di pubblica utilità.
Questo indice è il secondo più vecchio indice del mercato azionario degli Stati Uniti ed è generalmente considerato un ampio riflesso dell’economia degli Stati Uniti di oggi.
L’indice Standard & Poor’s 500 è uno degli indici più utilizzati per valutare l’economia degli Stati Uniti e le aziende a grande capitalizzazione degli Stati Uniti.È composto da cinquecento aziende tra le più importanti del Paese.
Cos’è l’indice Russell 2000?
L’indice Russell 2000 è un indice borsistico che tiene conto della performance delle 2.000 aziende più piccole incluse nell’indice Russell 3000. Il nome “Indice Russell 2000” si riferisce a questo indice. Il FTSE Russell Group, con sede a Londra, è responsabile della gestione dell’indice Russell 2000, che è spesso considerato un indicatore dell’economia degli Stati Uniti per il fatto che si concentra sulle imprese più piccole che operano negli Stati Uniti.
Fin dalla sua nascita nel 1984, l’indice è stato amministrato da FTSE Russell, fondata inizialmente dalla Frank Russell Company.
Quando si tratta di valutare la performance dei fondi comuni di investimento a piccola capitalizzazione, l’indice viene solitamente utilizzato come benchmark di riferimento.L’ampiezza dell’indice è considerata da molti investitori come un vantaggio rispetto agli indici di azioni a piccola capitalizzazione che sono più strettamente focalizzati.
Investendo in un fondo comune di investimento indicizzato o in un fondo negoziato in borsa che segue l’indice Russell 2000, gli investitori hanno l’opportunità di rispecchiare i guadagni generati dall’indice.
Cos’è l’indice Russell 2000 e come funziona
La Frank Russell Company è stata la prima società ad aver creato un indice Russell 2000. Il Gruppo London Stock Exchange (LSE) è la società madre di FTSE Russell, responsabile della gestione di questo indice, che è un indice statunitense.L’indice comprende circa 2.000 aziende a piccola capitalizzazione.
L’indice, che misura la performance complessiva delle azioni a piccola e media capitalizzazione, è quello che viene citato più frequentemente dagli investitori. La capitalizzazione di mercato del Russell 3000 nel suo complesso è rappresentata per circa il sette per cento da questo indice.
In termini di dimensioni delle società che compongono l’indice Russell 3000, esso è composto dai due terzi inferiori dell’indice.Quasi il 96% di tutte le azioni quotate in borsa negli Stati Uniti si riflette nell’indice più grande per i suoi movimenti.
Super Micro Computer (SMCI), Matador Resources (MTDR) e Chord Energy (CHRD) erano le tre società che costituivano le prime tre partecipazioni dell’indice al 31 ottobre 2023. Dopo i settori industriali e finanziari, il settore sanitario è quello con la ponderazione maggiore.
Capire in profondità l’indice Russel 2000
Rispetto alle possibilità offerte da indici più piccoli, che possono contenere distorsioni o un maggiore rischio specifico per i titoli che potrebbe influenzare la performance di un gestore di fondi, gli investitori in fondi comuni preferiscono l’indice Russell 2000 perché riflette l’opportunità di investimento offerta dall’intero mercato.
L’indice Russell 2000 riflette infatti le opportunità offerte dall’intero mercato. Il fatto che un numero significativo di fondi negoziati in borsa (ETF) e di fondi comuni di investimento sia collegato o basato sul Russell 2000 non deve sorprendere.
Un numero significativo di investitori osserva il movimento dei fondi comuni di investimento a piccola capitalizzazione rispetto all’indice. Il motivo è che si ritiene che l’indice rappresenti le opportunità presenti nell’intero segmento di mercato, a differenza degli indici più piccoli, che possono presentare pregiudizi o pericoli più specifici per i singoli titoli e causare una distorsione della performance.
Le metriche chiave per l’indice Russell 2000
Il 31 ottobre 2023, la capitalizzazione di mercato mediana di un’azienda inclusa nel Russell 2000 era di 0,77 miliardi di dollari, mentre il valore medio di una società del Russell 2000 era di 2,70 miliardi di dollari. Il titolo con la più alta capitalizzazione di mercato dell’indice aveva un valore di 12,63 miliardi di dollari.
Il 20 maggio 2013, l’indice Russell 2000 ha superato per la prima volta la soglia dei 1.000 titoli. Per monitorare la performance delle aziende incluse nel Russell 2000 e che possiedono particolari qualità ricercate da determinate categorie di investitori, sono stati sviluppati due sottoindici del Russell 2000:
- Un indice che analizza la performance delle aziende che fanno parte del Russell 2000 e che hanno un rapporto prezzo/valore maggiore e valori di crescita più elevati è chiamato Russell 2000 Growth Index.
- Le aziende con un rapporto prezzo/valore contabile (P/B) più basso e con valori di crescita previsti inferiori sono incluse nell’indice Russell 2000 Value, che analizza la performance delle aziende incluse nel Russell 2000.
L’indice Russell 1000 Microcap è composto dalle 1.000 aziende più piccole presenti nel Russell 2000. All’interno del più ampio indice Russell 3000, il Russell 2000 è composto dalle duemila aziende considerate individualmente più piccole.
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Domande Frequenti
Quali sono i titoli più importanti del Russell 2000?
Questi titoli figurano tra le prime 10 partecipazioni dell’indice Russell 2000 in base alla capitalizzazione di mercato al 31 ottobre 2023:
- Super Micro Computer (SMCI)
- Matador Resources (MTDR)
- Chord Energy (CHRD)
- Light & Wonder (LNW)
- Murphy Oil (MUR)
- Weatherford International (WFRD)
- Comfort Systems USA (FIX)
- Selective Insurance Group (SIGI)
- Championx (CHX)
- Healthequity (HQY)
Quali sono le opzioni per investire nel Russell 2000?
Gli investitori abituali possono investire nell’indice Russell 2000 attraverso fondi indicizzati negoziati in borsa (ETF) che lo seguono. Alcuni esempi di tali ETF sono il BlackRock iShares Russell 2000 ETF (IWM) e il Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Sono disponibili anche diversi fondi comuni di investimento che seguono l’indice Russell 2000. I contratti futures sull’indice Russell 2000 sono un’altra opzione per gli investitori con un livello di esperienza più elevato.
Quali fattori vengono considerati per determinare quali azioni sono incluse nell’indice Russell 1000?
Per determinare se includere o meno un determinato titolo in un indice vengono presi in considerazione diversi fattori, come la capitalizzazione di mercato, il prezzo delle azioni e il volume degli scambi.
L’indice Russell 1000 prevede il pagamento di dividendi?
Al 31 maggio 2023 il Russell 1000 offriva un dividend yield dell’1,60%. l’intera capitalizzazione di mercato di tutti i titoli quotati sul mercato azionario degli Stati Uniti.
Qual è la differenza tra l’indice Russell 2000 e l’indice S&P 500?
Questo indice comprende duemila società a piccola capitalizzazione, mentre l’S&P 500 segue cinquecento società a grande capitalizzazione. Il Russell 2000 è un indice che tiene conto di entrambi i tipi di società.Sia il numero di azioni incluse nell’indice che le dimensioni delle aziende che ne fanno parte sono diverse. Di conseguenza, la coerenza tra i titoli inclusi in ciascun indice è minima, se non addirittura nulla.
Gli indici S&P 500 e Russell 2000 sono entrambi ponderati in base alla capitalizzazione di mercato. Tuttavia, a differenza dell’indice S&P 500, l’indice Russell 2000 non ha un comitato che sceglie i titoli da includere nell’indice. I titoli vengono invece scelti con un metodo che tiene conto della capitalizzazione di mercato degli asset e della loro attuale partecipazione all’indice.
Qual è il significato della ricostituzione annuale del Russell 2000?
Tra i mesi di maggio e giugno di ogni anno, il Russell 2000 annuncia gli aggiustamenti dell’indice delle piccole capitalizzazioni.
Essendo ampiamente monitorato dai gestori di fondi comuni di investimento e dagli investitori individuali, la speculazione su quali aziende saranno incluse potrebbe produrre un’impennata della domanda nel breve termine.
Quali e quanti sono i sottoindici small-cap del Russell 2000?
All’interno del Russell 2000 è possibile osservare una serie di sottoindici. Il successo delle aziende con un rapporto prezzo/valore contabile più basso è monitorato dall’indice Russell 2000 Value. Questo rapporto mostra il prezzo di mercato di una società in relazione al suo bilancio.
Le aziende con un rapporto prezzo/valore più elevato o quelle che si prevede avranno valori di crescita più alti in futuro sono incluse nel Russell 2000 Growth Index. Questo indice è un sottoinsieme di aziende.
Conclusioni
L’indice Russell 2000 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, modificato in base al numero di azioni in circolazione per ciascuna azienda. Ciò indica che l’indice non è influenzato dalla capitalizzazione di mercato totale dell’azienda, ma piuttosto dal prezzo di vendita più recente di un titolo membro e dal numero di azioni potenzialmente disponibili per la negoziazione.
Un’altra distinzione significativa tra il Russell 2000 e gli altri indici principali è che il Russell 2000 è un indice di monitoraggio per le aziende a piccola capitalizzazione. Indici come l’S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average (DJIA), invece, sono progettati per simulare le azioni a grande capitalizzazione.
Gli investitori disposti a impegnarsi per costruire un portafoglio sostanzioso e articolato che rispecchi l’indice sono in grado di eguagliare i risultati generati dall’indice. Tuttavia, esistono molti approcci più semplici per ottenere gli stessi risultati. I futures sull’indice e i fondi comuni di investimento basati sull’indice che seguono il Russell 2000 sono due esempi di strumenti di investimento che gli investitori possono utilizzare. Il fondo negoziato in borsa (ETF) è il più comune. L’iShares Russell 2000 index ETF (IWM) è l’exchange-traded fund (ETF) che viene negoziato più spesso.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.