L’analisi avanzata della rete e l’attività on-chain rappresenta un’opportunità unica, un aspetto che deve essere esplorato a fondo.
Una grossa fetta degli investitori (quasi la totalità) non si spinge più in là dei grafici dei prezzi, tuttavia le informazioni più preziose sono nascoste all’interno della blockchain stessa. Un’attività utile in questo senso può essere il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, per esempio spostamenti di grandi quantità di Bitcoin da wallet inattivi potrebbero anticipare volatilità.
E non solo, perché osservando i movimenti delle cosiddette “whale” si scopriranno indizi sulle tendenze di mercato, sono infatti gli indirizzi che detengono grandi quantità di criptovalute. In generale, poi, sfruttare gli strumenti avanzati di analisi si rivela di fondamentale importanza, fortunatamente ormai esistono piattaforme specializzate che offrono dati dettagliati sulla blockchain.
Parliamo di Glassnode e di Santiment, la prima fornisce metriche on-chain approfondite (numero di indirizzi attivi, volume delle transazioni non spese) mentre la seconda propone analisi del sentiment del mercato e delle attività di sviluppo su diversi progetti crypto.
Come guadagnare con le criptovalute: le operazioni da non trascurare mai
Un trader che si occupa di criptovalute dovrà essere a conoscenza del fatto che una frammentazione del mercato può creare differenze di prezzo tra vari exchange. Queste inefficienze di mercato dovranno essere sfruttate a proprio favore, per esempio acquistando una criptovaluta a un prezzo più basso su un exchange e rivenderla a un prezzo più alto su un altro. Per trarne vantaggio potrebbe essere utile configurare un bot (ormai ne esistono diversi, tutti molto efficienti) che andrà ad automatizzare l’operazione, semplificando la vita dell’investitore.
Altra mossa intelligente è interessarsi a progetti in fase di partenza. Partecipando per esempio a IDO (Initial DEX Offering) su piattaforme affidabili si accede in anticipo ai token, prima che vengano listati sui principali exchange. Inoltre, molte realtà offrono token gratuiti per incentivare la partecipazione iniziale – la tokenomics di un progetto influisce sulla sua sostenibilità e crescita futura.
Meglio non trascurare mai le DeFi nascoste, la Finanza Decentralizzata offre spesso opportunità che vanno oltre il semplice trading. Sempre facendo attenzione ai rischi associati, si potrà fornire liquidità a pool meno conosciuti con rendimenti elevati, oppure si può valutare di prestare criptovalute per guadagnare interessi o, in alternativa, prenderne in prestito per sfruttare la leva finanziaria.
Con la congestione delle reti principali come Ethereum, diverse occasioni emergono dal settore delle Layer 2; in questo senso è cruciale conoscere le piattaforme emergenti (le principali sono: Polygon, Optimism e Arbitrum) che stanno risolvendo problemi di scalabilità. In ogni caso, sarà sempre meglio investire in protocolli che vadano a facilitare la comunicazione tra blockchain differenti.
Aspetto spesso trascurato è, infine, l’analisi dei dati social e on-chain insieme. Tenendo d’occhio le discussioni sulle piattaforme social principali (X, Reddit, Telegram) si potranno incrociare le informazioni con i dati della blockchain, non è da escludere che si evidenzino segnali precoci su trend emergenti.