Il mercato dei cambi di valute estere (Forex) è simile agli altri mercati finanziari, in quanto può essere negoziato utilizzando una serie di strategie di trading diverse che ritroviamo anche nel trading di azioni, indici, materie prime e criptovalute.
Per avere successo nel trading è fondamentale aver chairi i concetti basilari e conoscere le dinamiche dei mercati ancor prima di aprire la nostra prima operazione. Vediamo quindi nel dettagli cos’è il day trading e quali sono alcune delle strategie più comuni utilizzate per questo tipo di approccio ai mercati finanziari.
Esistono quattro stili di trading principali che possono essere utilizzati per operare sul mercato dei cambi, e quello che sceglierete di utilizzare dipenderà dai vostri gusti. Se volete ottenere il massimo dal vostro trading, dovete scegliere uno stile di trading che si adatti il più possibile alla vostra personalità e al vostro temperamento. Altrimenti, non sarete in grado di ottenere il massimo dai vostri investimenti e dalle vostre operazioni speculative.
Scalping, day trading, swing trading e position trading sono i principali metodi di trading. Anche il position trading è un’opzione che molti operatori professionisti e amatoriali utilizzano con grande successo da diverso tempo.
Per una guida completa alle stock, cosa sono e come si negoziano le azioni sui mercati, quali rischi e opportunità comportano e come possiamo partire con il piede giusto evitando gli errori più frequenti, corri a leggere la nostra guida:
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I 4 stili principali di trading sui mercati finanziari
Come abbiamo accennato, i quattro princiapali stili di trading
Cos’è lo scalping
Lo scalping è il metodo di trading più attivo e veloce della nostra lista, poiché prevede l’apertura di diverse operazioni nel corso della giornata e la loro rapida chiusura al termine.
Gli scalper preferiscono fare trading a velocità sostenuta e non hanno la pazienza di aspettare diverse ore o addirittura diversi giorni prima che emerga una configurazione di trading.Gli scalper si concentrano su time frame relativamente brevi, come quelli a un minuto o a cinque minuti, per massimizzare i loro profitti.
Cos’è il Day Trading
Il day trading si basa su time frame più elevati, come quelli a 1 e 4 ore. Il day trading si basa su questi periodi di tempo più elevati. I day trader spesso cercano di mantenere aperte le loro posizioni per l’intera giornata di trading e chiudono le loro posizioni non oltre la fine della giornata di trading.
Se vi trovate negli Stati Uniti e effettuate almeno tre operazioni al giorno per un periodo di cinque giorni consecutivi, la maggior parte dei broker vi classificherà come day trader. Nel prossimo futuro discuteremo le principali strategie di trading utilizzate dai day trader per partecipare al mercato.
Cos’è lo Swing Trading
Lo swing trading si concentra su tempi più lunghi della media, e le operazioni vengono tipicamente tenute aperte per alcuni giorni alla volta. Gli swing trader, a differenza dei day trader, sono esposti a rischi di mercato che si sviluppano durante la notte e che possono potenzialmente ritorcersi contro di loro. Non è affatto raro che gli swing trader effettuino le loro operazioni nel corso del fine settimana.
Cos’è il Position Trading
Il position trading si colloca in cima alla nostra lista come strategia di trading con il maggiore orizzonte temporale. I trader di posizione di solito mantengono le loro posizioni per diversi mesi, e a volte anche per anni. Poiché i fondamentali giocano un ruolo essenziale in periodi di tempo così lunghi, i trader di posizione devono avere una solida conoscenza dell’economia e delle dinamiche di mercato che influenzano i tassi di cambio.
Le diverse strategie di trading nella pratica
Ora che conoscete i principali metodi di trading e avete compreso le caratteristiche principali del day trading, è il momento di esaminare il modo in cui i day trader si impegnano nell’attività di mercato. Esistono tre strategie principali che vengono utilizzate nel day trading, tutte con una storia di performance di successo: il trading sui breakout, il trading sulle tendenze esistenti, il trading contro le tendenze esistenti.
Esaminiamo ciascuna di esse e spieghiamola con un esempio.
#1 – Trading sui breakout
Il trading sui breakout, come indica il nome, è incentrato sull’approfittare del momento di acquisto o di vendita che si verifica poco dopo un evento di breakout. La maggior parte delle volte, i trader di breakout dipendono dai modelli grafici e dalle linee di tendenza per analizzare il mercato e attendere che il prezzo si rompa al di sopra o al di sotto di livelli tecnici significativi.
Poiché i trader di breakout mirano a capitalizzare il breakout non appena si verifica, utilizzano spesso ordini pendenti posizionati leggermente al di sopra o al di sotto del probabile punto di breakout. Quando si utilizzano gli ordini pendenti, si risparmia tempo poiché non si deve aspettare davanti allo schermo del computer per avviare l’operazione. Gli ordini pendenti saranno invece eseguiti automaticamente quando il prezzo raggiungerà il livello scelto in precedenza.
Un’idea di trading comune per il breakout, basata su un pattern grafico a cuneo rialzista, è rappresentata nel grafico qui sopra.I trader di breakout dovrebbero anche tenersi informati sugli eventi di mercato significativi, poiché il rilascio di notizie importanti può spesso precipitare una rottura di livelli tecnici significativi.
#2 – Trading con la direzione della tendenza
Seguire le tendenze del mercato è un’altra delle strategie più note per il day trading. Il trading non deve essere necessariamente difficile e si può affermare che le operazioni di trend-following sono le più semplici e redditizie di tutte le operazioni possibili.
Bill Dunn è un importante trader che nel corso del 1995 ha generato grandi guadagni sulla coppia dollaro USA/yen giapponese semplicemente utilizzando un approccio trend-following. Questa strategia gli ha permesso di negoziare la coppia di valute. Dunn è stato in grado di cogliere sia la tendenza al ribasso iniziata nella prima parte del 1995 sia la successiva tendenza al rialzo iniziata nell’estate dello stesso anno nella coppia USD/JPY facendo uso delle trendline.
Semplici indicatori tecnici come le trendline e i canali vengono utilizzati dai trader trend-following per identificare la tendenza attuale e individuare potenziali inversioni di tendenza. I trader trend-following si uniscono alla direzione del trend quando il prezzo raggiunge un punto vicino a una trendline e la successiva azione del prezzo mostra che la trendline è stata rispettata.
Nel grafico appena mostrato si può osservare una configurazione semplice per il trend following. Un trader che segue il trend aspetterebbe che il prezzo salga verso la trendline ascendente prima di aprire una posizione long. Questo perché il prezzo sta creando massimi e minimi consecutivi, entrambi indicatori di un trend rialzista.
#3 – Fare trading contro il trend attuale
Un approccio più comune al day trading è noto come trading controtendenza, e sta diventando sempre più popolare.Tuttavia, poiché questo tipo di day trading comporta l’avvio di operazioni nella direzione opposta a quella del trend sottostante, le operazioni in controtendenza sono in genere più rischiose rispetto a quelle che seguono il breakout del trend.
Quando aprono un’operazione, i trader in controtendenza utilizzano spesso tattiche che prevedono la reversione della media. Anche quando il mercato si muove in una determinata direzione, il prezzo continua a salire e scendere, e l’obiettivo di questo tipo di trader è quello di trarre profitto da queste fluttuazioni di prezzo.
Nel caso in cui il prezzo salga eccessivamente durante una fase di rialzo, i trader che operano in modo opposto alla tendenza cercheranno di vendere la coppia di valute. In modo simile, questi trader cercheranno di acquistare la coppia di valute se il prezzo scende troppo durante una tendenza al ribasso.
Per una guida completa alla scelta del broker più sicuro e adatto alle proprie esigenze e strategie, oltre ai parametri vitali da valutare nella scelta, corri a leggere il nostro articolo:
Come scegliere il broker per il trading sullo stock market: guida per il 2023
Che cos’è esattamente lo short selling
L’aumento di valore degli asset negoziati in borsa è una fonte di profitto per molti trader di successo. Tuttavia, altri investitori si dedicano alla pratica opposta, nota come vendita allo scoperto o short selling, che consente loro di trarre vantaggio dal calo di valore del prezzo di un’azione.
Quando si effettua una vendita allo scoperto, si prende in prestito un titolo dalla propria società di intermediazione e poi lo si vende sul mercato aperto con l’aspettativa che il prezzo del titolo scenda. Dopo aver rimborsato il primo prestito, la strategia consiste nel riacquistare lo stesso titolo in un momento successivo, con l’intenzione di farlo a un prezzo idealmente inferiore a quello a cui lo si è venduto all’inizio, e di trattenere la differenza.
Prendiamo ad esempio un’azione che ora viene venduta a 50 dollari per azione. Accendete un prestito per acquistare 100 azioni e poi le vendete a 5.000 dollari. Decidete di acquistare altre 100 azioni per sostituire quelle prese in prestito quando il prezzo scende inaspettatamente a 25 dollari per azione. Il risultato è un profitto di 2.500 dollari.
Sebbene le vendite allo scoperto possano sembrare semplici, questo tipo di trading speculativo è in realtà pieno di pericoli. Ecco un’analisi più approfondita del suo funzionamento, insieme ad alcune considerazioni da fare prima di tuffarsi a capofitto.
Come vendere allo scoperto
Per poter prendere in prestito azioni da una società di intermediazione è necessario aprire un conto di margine. Il conto di margine può essere utilizzato per detenere obbligazioni qualificate, contanti, fondi comuni di investimento e/o azioni come garanzia. Vi verrà corrisposto un interesse sul valore delle azioni in circolazione fino a quando non le restituirete. In modo simile a come vi verrebbero addebitati gli interessi su altri tipi di prestiti; tuttavia, l’interesse può essere deducibile dalle tasse.
Potresti essere in grado di vendere allo scoperto le azioni più liquide a costo zero, mentre le azioni meno liquide potrebbero comportare un tasso di interesse annualizzato superiore al 100% del valore della vostra posizione. I tassi d’interesse possono anche fluttuare rapidamente se le azioni diventano più o meno liquide, quindi è importante essere consapevoli della possibilità di grandi variazioni. Il conto verrà addebitato mensilmente per pagare gli interessi accumulati giornalmente al tasso attualmente in vigore.
Il ruolo del broker nella pratica dello short selling
È inoltre importante notare che per poter effettuare una vendita allo scoperto, la vostra società di intermediazione deve prima disporre di un “locate” per i titoli che state cercando di acquistare. Si tratta di un requisito legale che mira a proibire lo “shorting nudo”. Ovvero quando un trader intraprende una vendita allo scoperto senza prendere effettivamente in consegna le azioni prese in prestito.
L’obiettivo di questa regola è quello di evitare lo “shorting nudo” in futuro. Prima di essere autorizzati a vendere allo scoperto un titolo, il regolamento stabilisce che il broker deve avere la ragionevole convinzione che il titolo possa essere preso in prestito e consegnato in una determinata data. Quando si shortano azioni in una circostanza come questa, il broker potrebbe chiudere la posizione, con conseguenti perdite o spese ingenti.
Gli strumenti per il trading
Dopo aver creato e finanziato il vostro conto di margine, potete iniziare il processo di ricerca di potenziali candidati per le vendite allo scoperto. Quando cercano di scoprire potenziali obiettivi di vendita allo scoperto, i trader utilizzano spesso una o più delle seguenti strategie:
- Analisi fondamentale
L’analisi dei dati finanziari di una società può aiutare a prevedere se il prezzo delle azioni di quella società è destinato a scendere nel prossimo futuro. Questo tipo di analisi è nota come analisi fondamentale. Ad esempio, nella ricerca di candidati per le vendite allo scoperto, alcuni trader cercano aziende che hanno un calo degli utili per azione (EPS) e un aumento delle vendite, con l’idea che il prezzo delle azioni della società seguirà l’esempio. - Analisi Tecnica
Utilizzando l’analisi tecnica, è possibile identificare se un titolo sta per entrare in una tendenza al ribasso analizzando i modelli di movimento del prezzo del titolo. Quando un’azione è scesa attraverso una serie di minimi più bassi mentre scambiava con volumi crescenti. Questo potrebbe essere interpretato come un possibile indicatore di allarme. Un altro esempio è il caso in cui un’azione ritorni all’intervallo superiore del suo schema di trading. Ma poi sembra perdere slancio dopo aver raggiunto quel livello. - Effettuare un ingresso a scaglioni
Prima di iniziare qualsiasi tipo di transazione, è necessario pianificare l’entrata e l’uscita dal mercato. Dovreste anche pensare di piazzare un ordine di stop, in modo da ridurre la quantità di denaro che rischiate di perdere nel caso in cui la transazione vada a vostro sfavore.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.